HBO Leergang Wft Adviseur Pensioen

Unieke leergang voor de pensioenadviseur inclusief alle officiële Wft-examens

Niveau
HBO-programma
Duur 12 maanden
Vakgebied Financieel
Opleidingsvarianten Dag, Zaterdag en Avond
Bel ons: 035 6400 411
Download brochureDirect inschrijven

Deskundig en persoonlijk opleidingsadvies?

Op basis van uw huidige loopbaan en uw leerdoelen geven wij u graag een persoonlijk opleidingsadvies. Laat uw gegevens achter en wij bellen u binnen twee werkdagen om het advies te bespreken.
Vraag een opleidingsadvies aan

Opleidingsinformatie

Algemeen

Als pensioenadviseur adviseert en bemiddelt u met werkgevers en directeur-grootaandeelhouders (DGA). Dit doet u op het brede gebied van pensioenen in actuariële, financiële, juridische en fiscale zin. Tijdens deze HBO-leergang ontwikkelt u de juiste kennis en vaardigheden, zodat u op een geschikte wijze kunt adviseren en bemiddelen. De HBO-leergang is geheel afgestemd op de nieuwe vakbekwaamheidseisen, vastgesteld door de Wet op het financieel toezicht (Wft). Na afronding van deze leergang bent u in staat tot het geven van een deskundig advies op het brede terrein van de tweede- en derdepijlerpensioenen. U wordt uitstekend opgeleid, zodat u zonder problemen kunt deelnemen aan de Wft-examens die tot deze beroepskwalificatie behoren.

Doelgroep

U ambieert een functie als allround pensioenadviseur.

Vooropleiding

U hoeft niet aan bepaalde vooropleidingseisen te voldoen. Het programma wordt verzorgd op HBO-niveau.

Doel en opzet

De leergang omvat alle Wft-modules die tot de beroepskwalificatie Pensioenadviseur behoren. Dat zijn de modules Basisverzekering, Vermogen en Pensioen. De leergang wordt gekenmerkt door een sterke praktijkgerichtheid. U doet de nodige kennis en inzichten op en past deze aan de hand van diverse casuïstiek direct toe op concrete praktijksituaties. Zo sluiten uw kennis en vaardigheden volwaardig aan bij de eisen die aan een pensioenadviseur gesteld worden.

In deze HBO-leergang wordt de volledige stof van de beroepskwalificatie Pensioenadviseur zeer uitgebreid behandeld. U kunt dit programma volgen in de vorm van contactonderwijs, waarbij u de bijeenkomsten in een dag- en avondvariant kunt volgen. U wordt daarbij uitstekend begeleid en voorbereid op de officiële Wft-examens.

Voorbereiding en studiebelasting

U kunt rekening houden met een voorbereidingstijd van ongeveer 5-7 uur per bijeenkomst. Door de lessen voor te bereiden haalt u nog meer rendement uit de bijeenkomsten.

Online leeromgeving

Wij maken altijd gebruik van de meest actuele literatuur. Tijdens de opleiding heeft u toegang tot onze zeer moderne online leeromgeving.

Opleiding HBO Leergang Wft Adviseur Pensioen

Programma

Programma

Deze boeiende leergang bestaat uit 6 modules:

Wft Basis

(6 bijeenkomsten)

  • Analyseren van de financiële positie van de klant
  • Financieringsmogelijkheden van de klant
  • Risicoanalyse van persoonlijke risico's van de klant
  • Elementaire verzekeringsbegrippen
  • Ordening en toezicht op de financiële markt
  • Actuele wetgeving

Wft Vermogen

(8 bijeenkomsten)

  • Vorming, beheer en afbouw van vermogen
  • Risicoanalyse naar aanleiding van wensen en financiële mogelijkheden van de klant
  • Juridische en fiscale kennis met betrekking tot vermogensvorming
  • Beheer en economische ontwikkelingen
  • Bepalen van risicotolerantie
  • Risicospreiding in beleggingsportefeuille
  • Levensverzekeringsproducten

Wft Pensioenverzekeringen:

Algemene pensioenverzekeringen

(4 bijeenkomsten)

  • Wet op de loonbelasting
  • Pensioenadvies conform de pensioenleidraad
  • Pensioenwet
  • Pensioenopbouw en pensioensystemen
  • Sociale zekerheid en pensioensoorten
  • Hoogte van de pensioensoorten
  • Rechtspersonen en ondernemingsstructuren

DGA

(4 bijeenkomsten)

  • Pensioen voor de DGA
  • Beheer pensioen DGA
  • Adviesproces DGA

Collectief

(4 bijeenkomsten)

  • Wet op de loonbelasting
  • Pensioenadvies conform de pensioenleidraad
  • Sociale zekerheid en pensioensoorten
  • Hoogte van de pensioensoorten
  • Rechtspersonen en ondernemingsstructuren

Vaardigheden voor pensioenbeheer

(6 bijeenkomsten)

  • Samenstellen pensioenadvies
  • Risicobewustzijn en risicoanalyse
  • Analyse van financiële risico's
  • Ethiek

Examens en diploma

U neemt na afloop van deze opleiding deel aan de officiële Wft-examens. De Wft-examens worden digitaal afgenomen. Heeft u het Wft-examen met een voldoende afgerond, dan ontvangt u het officiële diploma 'Wft Adviseur Pensioen'. Het diploma behoudt alleen zijn geldigheid als u voldoet aan de eisen van permanente educatie. Daarnaast ontvangt u het zeer gewaardeerde NCOI-diploma ´HBO Leergang Pensioenadviseur´.

Planning

Opleidingsvarianten

U kunt deze opleiding volgen in de klassikale variant. De officiële Wft-examens zijn inbegrepen. De examenkosten staan separaat vermeld in het kostenoverzicht. U bent vrij in het kiezen van uw eigen examendata.

U volgt klassikale bijeenkomsten, ondersteund door een online leeromgeving. De laatste 2 bijeenkomsten van de klassikale modules bestaan uit een examentraining. De bijeenkomsten worden zowel in een dag- als een avondvariant aangeboden. De dagopleiding omvat, inclusief de examentrainingen, 16 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur. De avondopleiding omvat, inclusief de examentrainingen, 32 bijeenkomsten van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Mogelijke startmomenten en locaties

U kunt zich inschrijven voor de variant van uw keuze. De definitieve locatie met adresgegevens is zo’n drie weken voor aanvang van de opleiding of training bekend. U kunt wel alvast een aantal van onze meestgebruikte leslocaties bekijken.

Wanneer wilt u starten?

Gekozen filters:
Alle filters herstellen
Er zijn geen resultaten beschikbaar die voldoen aan de gekozen filters

  • Startmoment
  • Variant
  • Locatie
Lesrooster
Kosten

Kosten

Cursusgeld: € 1.590,-
Examenkosten: € 387,-
Arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

Locatie- en arrangementskosten

NCOI regelt voor u een arrangement bestaande uit onbeperkt koffie, thee en ijswater. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,- (excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Staat er een verwijzing naar locatie- en arrangementskosten? Dan brengen wij naast arrangementskosten ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Het betreft hier een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

Btw

Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 6% btw. De btw op arrangementskosten is niet verrekenbaar. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen.

Overzicht van de totale investering ontvangen?

We sturen u graag per e-mail een overzicht van de totale kosten van deze opleiding. Vraag nu aan!

Ervaringen

HBO Leergang Wft Adviseur Pensioen

Unieke leergang voor de pensioenadviseur inclusief alle officiële Wft-examens

Niveau
HBO-programma
Duur 12 maanden
Opleidingsvarianten Dag, Zaterdag en Avond
Download brochureDirect inschrijven Kostenoverzicht aanvragen

Leer ons beter kennen

Slide 1: Video

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijk advies.

Data en aanmelden
Slide 3: Erkende Kwaliteit

De erkende kwaliteit van NCOI

De erkende kwaliteit van NCOI

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk
denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.




De erkende kwaliteit van NCOI

Lees meer
Slide 4: Testimonial Docent

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

"Als docent haal ik mijn voldoening uit het…’’

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent

Lees meer

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Nu aanvragen!

De voordelen van NCOI

Onze website maakt gebruik van cookies.