Leergang Wft Adviseur Pensioen

Doelgroep

Je ambieert een functie als allround pensioenadviseur. Je wilt je ontwikkelen op HBO-niveau en uitstekend voorbereid worden om enkele officiële Wft-examens te behalen.

Doel en opzet

De leergang omvat alle Wft-modules die tot de beroepskwalificatie pensioenadviseur behoren. Dat zijn de modules Basis, Vermogen en Pensioen. De leergang wordt gekenmerkt door een sterke praktijkgerichtheid. Je doet de nodige kennis en inzichten op en past deze aan de hand van diverse casuïstiek direct toe op concrete praktijksituaties. Zo sluiten je kennis en vaardigheden volwaardig aan bij de eisen die aan een pensioenadviseur gesteld worden. In deze leergang wordt de volledige stof van de beroepskwalificatie pensioenadviseur zeer uitgebreid behandeld. Je wordt uitstekend begeleid en voorbereid op de officiële Wft-examens. Wij maken altijd gebruik van de meest actuele literatuur. Tijdens de opleiding heb je toegang tot onze zeer moderne online leeromgeving.

Vooropleiding

Dit programma wordt op HBO-niveau verzorgd. Voor dit programma gelden geen specifieke vooropleidingseisen.

Voorbereiding en studiebelasting

Je studiebelasting is ongeveer 5-7 uur per bijeenkomst.

Kies je eigen studievorm

Volg de opleiding via een studievorm die bij jou past:

• Klassikaal, op een locatie naar keuze met medestudenten. Onze vele leslocaties zijn verspreid door het hele land. Zijn er voor jouw voorkeurslocatie onvoldoende aanmeldingen? Dan bieden wij jou een alternatieve locatie.
• In een virtual classroom, een combinatie van thuisstudie en klassikaal. Je volgt online lessen op vaste tijdstippen, samen met andere studenten en onder begeleiding van een docent.

Bekijk de Opleidingsvarianten voor meer informatie.

Programma Leergang Wft Adviseur Pensioen

De volgende modules en onderwerpen komen aan bod:

Wft Basis (klassikaal)

(4 bijeenkomsten)

• Beginselen en kenmerken van sparen, beleggen, lenen, verzekeren, betalen
• Verloop van het adviestraject
• Financiële dienstverleners en hun ­werkterrein
• Eisen Wft aan financiële dienstverlening
• Regeling toezicht op financiële sector

Examentraining Wft Basis

(2 bijeenkomsten)

• Voorbereiding op het examen

Wft Vermogen (klassikaal)

(6 bijeenkomsten)

• Professioneel en integer gedrag: belang en eisen
• Levensloop en toekomstvoorzieningen
• Sociale zekerheid
• Werknemerspensioen: vormen, systemen, wetgeving, risico’s
• Lijfrente- en kapitaalverzekeringen
• Bankspaarproducten
• Loon- en inkomstenbelasting
• Erf- en vennootschapsbelasting
• Beleggen en beleggingsportefeuilles
• Risico en rendement bij beleggen
• Beleggingsfondsen en beleggings­categorieën
• Oudedagsvoorzieningen voor ­IB-ondernemers
• DGA en pensioenvoorzieningen

Examentraining Wft Vermogen

(2 bijeenkomsten)

• Voorbereiding op het examen

Wft Pensioen (klassikaal)

(8 bijeenkomsten)

• Advies- en informatieregels pensioen­advies
• Integriteit
• Pensioenwet- en -regelgeving
• Pensioenrisico’s
• Pensioenfinanciering
• Pensioen en onderneming
• DGA-pensioen

Examentraining Wft Pensioen

(2 bijeenkomsten)

• Voorbereiding op het examen

Diploma

Je neemt na afloop van deze opleiding deel aan de officiële Wft-examens. De Wft-examens worden digitaal afgenomen. Heb je het Wft-examen met een voldoende afgerond, dan ontvang je het officiële diploma ‘Wft Pensioenverzekeringen’. Het diploma behoudt alleen zijn geldigheid als je voldoet aan de eisen van Permanente Educatie. Daarnaast ontvang je het zeer gewaardeerde NCOI-diploma ‘Leergang Wft Adviseur Pensioen’.