Menu
NCOI Opleidingen - Financieel

Leergang Wft Adviseur Pensioen

Praktijkgerichte opleiding - 1 jaar

Vakgebied

Financieel

Opleidingsniveau

Praktijkopleiding

Erkenning

NVAO geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door

Incompany volgen?

Meer informatie

Fiscale scholingsaftrek

Meer informatie
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Als pensioenadviseur adviseer en bemiddel je voor werkgevers en directeur-grootaandeelhouders (DGA). Dit doe je op het brede gebied van pensioenen in actuariële, financiële, juridische en fiscale zin. Tijdens deze leergang ontwikkel je de juiste kennis en vaardigheden om op een geschikte wijze te adviseren en bemiddelen. De leergang is geheel afgestemd op de vakbekwaamheidseisen, vastgesteld door de Wet op het financieel toezicht (Wft). Na afronding van deze leergang ben je in staat tot het geven van een deskundig advies op het brede terrein van de tweede- en derdepijlerpensioenen.

Doel en opzet

De leergang omvat alle Wft-modules die tot de beroepskwalificatie pensioenadviseur behoren. Dat zijn de modules Basis, Vermogen en Pensioen. De leergang wordt gekenmerkt door een sterke praktijkgerichtheid. Je doet de nodige kennis en inzichten op en past deze aan de hand van diverse casuïstiek direct toe op concrete praktijksituaties. Zo sluiten je kennis en vaardigheden volwaardig aan bij de eisen die aan een pensioenadviseur gesteld worden. In deze leergang wordt de volledige stof van de beroepskwalificatie pensioenadviseur zeer uitgebreid behandeld. Je wordt uitstekend begeleid en voorbereid op de officiële Wft-examens. Wij maken altijd gebruik van de meest actuele literatuur. Tijdens de opleiding heb je toegang tot onze zeer moderne online leeromgeving.

Vooropleiding

Dit programma wordt op HBO-niveau verzorgd. Voor dit programma gelden geen specifieke vooropleidingseisen.

Voorbereiding en studiebelasting

Je studiebelasting is ongeveer 5-7 uur per bijeenkomst.

Klassikaal

Je volgt de bijeenkomsten uit dit programma klassikaal op een locatie naar keuze. Onze leslocaties zijn gevestigd door heel Nederland. Voor meer informatie over onze opleidingsvarianten, zie de pagina Opleidingsvarianten op onze website.

Doelgroep

Je ambieert een functie als allround pensioenadviseur. Je wilt je ontwikkelen op HBO-niveau en uitstekend voorbereid worden om enkele officiële Wft-examens te behalen.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Wft Basis (klassikaal)

(4 bijeenkomsten)

  • Beginselen en kenmerken van sparen, beleggen, lenen, verzekeren, betalen
  • Verloop van het adviestraject
  • Financiële dienstverleners en hun ­werkterrein
  • Eisen Wft aan financiële dienstverlening
  • Regeling toezicht op financiële sector
  • Algemene vaardigheden en ­competenties

Examentraining Wft Basis

(2 bijeenkomsten)

Wft Vermogen (klassikaal)

(6 bijeenkomsten)

  • Professioneel en integer gedrag: belang en eisen
  • Levensloop en toekomstvoorzieningen
  • Sociale zekerheid
  • Werknemerspensioen: vormen, systemen, wetgeving, risico’s
  • Lijfrente- en kapitaalverzekeringen
  • Bankspaarproducten
  • Loon- en inkomstenbelasting
  • Erf- en vennootschapsbelasting
  • Beleggen en beleggingsportefeuilles
  • Risico en rendement bij beleggen
  • Beleggingsfondsen en beleggings­categorieën
  • Oudedagsvoorzieningen voor ­IB-ondernemers
  • DGA en pensioenvoorzieningen

Examentraining Wft Vermogen

(2 bijeenkomsten)

Wft Pensioen (klassikaal)

(8 bijeenkomsten)

  • Advies- en informatieregels pensioen­advies
  • Integriteit
  • Pensioenwet- en -regelgeving
  • Pensioenrisico’s
  • Pensioenfinanciering
  • Pensioen en onderneming
  • DGA-pensioen

Examentraining Wft Pensioen

(2 bijeenkomsten)

    Diploma

    Je neemt na afloop van deze opleiding deel aan de officiële Wft-examens. De Wft-examens worden digitaal afgenomen. Heb je het Wft-examen met een voldoende afgerond, dan ontvang je het officiële diploma ‘Wft Pensioenverzekeringen’. Het diploma behoudt alleen zijn geldigheid als je voldoet aan de eisen van Permanente Educatie. Daarnaast ontvang je het zeer gewaardeerde NCOI-diploma ‘Leergang Wft Adviseur Pensioen’.

Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning

Opleidingsvarianten

Je kunt deze leergang volgen in de klassikale variant. De officiële Wft-examens zijn inbegrepen. De examenkosten staan separaat vermeld in het kostenoverzicht. Je bent vrij in het kiezen van je eigen examendata.

Je volgt klassikale bijeenkomsten, ondersteund door een online leeromgeving. De laatste 2 bijeenkomsten van de klassikale modules bestaan uit een examentraining. De bijeenkomsten worden zowel in een dag- als een avondvariant aangeboden. De dagvariant omvat, inclusief de examentrainingen, 12 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur. De avondvariant omvat, inclusief de examentrainingen, 24 bijeenkomsten van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie

Kosten

Inschrijfgeld: € 100,-
Lesgeld: € 1.290,-
Studiemateriaal: € 165,-
Examenkosten: € 387,-
Reprorechten: € 15,-
Arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

Bovenstaande bedragen zijn op basis van betaling ineens waarbij 8% korting inbegrepen is. Je kunt dit programma ook in 4 of 12 termijnen betalen.

Wil jij een kostenoverzicht in jouw mailbox ontvangen?
Kostenoverzicht aanvragen

Locatie- en arrangementskosten

NCOI Opleidingen regelt tijdens uw opleiding onbeperkt koffie, thee en water. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,-(excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Als dat expliciet vermeld staat, brengen wij ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

Verlaag je studiekosten

Betaal je je opleiding zelf? Voor veel van onze opleidingen kun je gebruikmaken van interessante financiële voordelen.

Fiscaal voordeel

Je kunt gebruikmaken van de regeling ‘Aftrek studiekosten’, waarmee je tot zo’n 50 procent van je gemaakte studiekosten terugkrijgt van de Belastingdienst. Jaarlijks kun je maximaal € 15.000,- aftrekken van je inkomstenbelasting voor de studiekosten van jou en je fiscale partner. Ook als je gebruikmaakt van het levenlanglerenkrediet kun je je studiekosten aftrekken. Wil je meer weten over deze regeling en aan de hand van een rekenvoorbeeld zien hoeveel voordeel jou dit oplevert? Op onze pagina over belastingvoordeel lees je er alles over.

Mogelijkheden vanuit je werkgever

Veel werkgevers willen graag investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers en beschikken over een jaarlijks opleidingsbudget om opleidingen voor werknemers te bekostigen. Daarnaast kan de organisatie de gemaakte opleidingskosten mogelijk volledig aftrekken van de inkomstenbelasting en gebruikmaken van andere fiscale regelingen. Heeft jouw organisatie een opleidingsbudget waar je gebruik van kunt maken? Vraag het na bij de HR-afdeling of je leidinggevende, want dit kan veel voordeel opleveren.

Btw

Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of een volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen
Ervaringen

Leergang Wft Adviseur Pensioen

Praktijkgerichte opleiding - 1 jaar

Vakgebied

Financieel

Opleidingsniveau

Praktijkopleiding

Erkenning

NVAO geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wil je dit met iemand delen?

Mail door

Incompany volgen?

Meer informatie

Fiscale scholingsaftrek

Meer informatie

Heb je vragen?

Onze deskundige opleidingadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
Studiegids NCOI

Vraag de studiegids aan

Wil je nog beter worden in je werk? Doorgroeien naar een hogere functie? Of ben je toe aan een carrièreswitch? Als de grootste opleider van werkend Nederland bieden wij opleidingen op ieder niveau in vrijwel elke branche. Dankzij onze maximale flexibiliteit, praktijkgerichte opleidingen, topdocenten uit de praktijk en leslocaties door heel Nederland is er altijd wel een opleiding die bij jou en jouw situatie past. Vraag nu de gratis studiegids aan.

Contact NCOI

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 18.00, op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.