Leergang Wft Adviseur Pensioen

Praktijkgericht programma - 1 jaar

Leergang Wft Adviseur Pensioen

Praktijkgericht programma - 1 jaar

Vakgebied

Financieel

Opleidingsniveau

Praktijkopleiding

Studievormen

Avond, Dag en Zaterdag

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door

Vakgebied

Financieel

Opleidingsniveau

Praktijkopleiding

Studievormen

Avond, Dag en Zaterdag

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Als pensioenadviseur adviseert en bemiddelt u voor werkgevers en directeur-grootaandeelhouders (DGA). Dit doet u op het brede gebied van pensioenen in actuariële, financiële, juridische en fiscale zin. Tijdens deze leergang ontwikkelt u de juiste kennis en vaardigheden om op een geschikte wijze te adviseren en bemiddelen. De leergang is geheel afgestemd op de vakbekwaamheidseisen, vastgesteld door de Wet op het financieel toezicht (Wft). Na afronding van deze leergang bent u in staat tot het geven van een deskundig advies op het brede terrein van de tweede- en derdepijlerpensioenen.

Doelgroep

U ambieert een functie als allround pensioenadviseur. U wilt zich ontwikkelen op HBO-niveau en uitstekend voorbereid worden om enkele officiële Wft-examens te behalen.

Vooropleiding

Dit programma wordt op HBO-niveau verzorgd. Voor dit programma gelden geen specifieke vooropleidingseisen.

Doel en opzet

De leergang omvat alle Wft-modules die tot de beroepskwalificatie pensioenadviseur behoren. Dat zijn de modules Basis, Vermogen en Pensioenverzekering. De leergang wordt gekenmerkt door een sterke praktijkgerichtheid. U doet de nodige kennis en inzichten op en past deze aan de hand van diverse casuïstiek direct toe op concrete praktijksituaties. Zo sluiten uw kennis en vaardigheden volwaardig aan bij de eisen die aan een pensioenadviseur gesteld worden. In deze leergang wordt de volledige stof van de beroepskwalificatie pensioenadviseur zeer uitgebreid behandeld. U wordt uitstekend begeleid en voorbereid op de officiële Wft-examens. Wij maken altijd gebruik van de meest actuele literatuur. Tijdens de opleiding heeft u toegang tot onze zeer moderne online leeromgeving.

Voorbereiding en studiebelasting

Uw studiebelasting is ongeveer 5-7 uur per bijeenkomst.

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Wft Basis (klassikaal)

(4 bijeenkomsten)

  • Beginselen en kenmerken van sparen, beleggen, lenen, verzekeren, betalen
  • Verloop van het adviestraject
  • Financiële dienstverleners en hun ­werkterrein
  • Eisen Wft aan financiële dienstverlening
  • Regeling toezicht op financiële sector
  • Algemene vaardigheden en ­competenties

Examentraining Wft Basis

(2 bijeenkomsten)

Wft Vermogen (klassikaal)

(6 bijeenkomsten)

  • Professioneel en integer gedrag: belang en eisen
  • Levensloop en toekomstvoorzieningen
  • Sociale zekerheid
  • Werknemerspensioen: vormen, systemen, wetgeving, risico’s
  • Lijfrente- en kapitaalverzekeringen
  • Bankspaarproducten
  • Loon- en inkomstenbelasting
  • Erf- en vennootschapsbelasting
  • Beleggen en beleggingsportefeuilles
  • Risico en rendement bij beleggen
  • Beleggingsfondsen en beleggings­categorieën
  • Oudedagsvoorzieningen voor ­IB-ondernemers
  • DGA en pensioenvoorzieningen

Examentraining Wft Vermogen

(2 bijeenkomsten)

Wft Pensioenverzekering (klassikaal)

(8 bijeenkomsten)

  • Advies- en informatieregels pensioen­advies
  • Integriteit
  • Pensioenwet- en -regelgeving
  • Pensioenrisico’s
  • Pensioenfinanciering
  • Pensioen en onderneming
  • DGA-pensioen

Examentraining Wft Pensioenverzekering

(2 bijeenkomsten)

Diploma

U neemt na afloop van deze opleiding deel aan de officiële Wft-examens. De Wft-examens worden digitaal afgenomen. Heeft u het Wft-examen met een voldoende afgerond, dan ontvangt u het officiële diploma ‘Wft Adviseur Pensioen’. Het diploma behoudt alleen zijn geldigheid als u voldoet aan de eisen van Permanente Educatie. Daarnaast ontvangt u het zeer gewaardeerde NCOI-diploma ‘Leergang Wft Adviseur Pensioen’.

Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning
Lesplanning

Opleidingsvarianten

U kunt dit programma volgen in de klassikale variant. De officiële Wft-examens zijn inbegrepen. De examenkosten staan separaat vermeld in het kostenoverzicht. U bent vrij in het kiezen van uw eigen examendata.

U volgt klassikale bijeenkomsten, ondersteund door een online leeromgeving. De laatste 2 bijeenkomsten van de klassikale modules bestaan uit een examentraining. De bijeenkomsten worden zowel in een dag- als een avondvariant aangeboden. De dagopleiding omvat, inclusief de examentrainingen, 12 bijeenkomsten van 10.00 uur tot 16.00 uur. De avondopleiding omvat, inclusief de examentrainingen, 24 bijeenkomsten van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie
Kostenspecificatie

Kosten

Inschrijfgeld: € 100,-

Lesgeld: € 1.290,-

Studiemateriaal: € 147,-

Examenkosten: € 387,-

Reprorechten: € 15,-

Arrangementskosten: zie onderstaande toelichting.

Bovenstaande bedragen zijn op basis van betaling ineens waarbij 8% korting inbegrepen is. U kunt dit programma ook in 4 of 12 termijnen betalen.

Locatie- en arrangementskosten

NCOI Opleidingen regelt tijdens uw opleiding onbeperkt koffie, thee en water. In het dagarrangement is ook een uitgebreide lunch inbegrepen. De arrangementskosten bedragen € 25,-(excl. btw) per dag of € 5,50 (excl. btw) per avond. Als dat expliciet vermeld staat, brengen wij ook locatiekosten in rekening. De locatiekosten bedragen € 29,50 (excl. btw) per dag of € 10,- per avond (excl. btw).

Reprorechten en hand-outs

Voor alle opleidingen brengen wij de kosten voor reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw). 

Fiscaal voordeel

Betaalt u de opleiding of training zelf dan kunt u maximaal € 15.000,- aan opleidingskosten aftrekken van uw inkomstenbelasting. Klik hier voor meer informatie.

Btw

Kiest u voor wettelijk erkend onderwijs, MBO-niveau 2, 3 of 4, Associate degree, HBO Bachelor of een volledige Master, dan bieden wij deze opleiding altijd vrijgesteld van btw aan. De overige opleidingen en trainingen zijn in beginsel belast met 21% btw. 

Voor organisaties die geen btw kunnen terugvorderen, is vrijstelling van btw mogelijk. In dat geval komt er 10% opslag bovenop de exclusief btw prijs. Dit betekent een groot voordeel op de prijs inclusief btw en is een absolute aanrader. Betaalt u uw opleiding of training zelf? Dan geldt er geen opslag van 10%. 

Studie-, trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten zijn altijd belast met 9% btw. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. De hoogte van de btw is onder voorbehoud van eventuele wetswijzigingen. 

Leergang Wft Adviseur Pensioen

Praktijkgericht programma - 1 jaar

Vakgebied

Financieel

Opleidingsniveau

Praktijkopleiding

Studievormen

Avond, Dag en Zaterdag

Erkenning

NVAO-geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Wilt u dit met iemand delen?

Mail door

Gratis studiegids thuis ontvangen?

Vraag dan nu onze uitgebreide studiegids(en) aan en ontvang alle opleidingsinformatie per post.

Open Dag 18 mei

Op zaterdag 18 mei houdt NCOI Opleidingen in BCN Utrecht CS een Open Dag. Tijdens deze Open Dag helpen wij u persoonlijk bij het kiezen van de opleiding die het beste bij u past. Daarnaast kunt u in een introductieles ervaren hoe het is om weer in de schoolbanken te zitten. Uiteraard beantwoorden wij ook graag al uw vragen over het volgen van een opleiding naast uw baan.

Opleidingsadvies op maat?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 21.00 en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 en via WhatsApp op werkdagen tussen 10:00 en 16:00.
 
 

Leer ons beter kennen

Impressie van een dag/avond in de les bij NCOI

Voorlichtingsbijeenkomsten

Meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden tot persoonlijke advies
 

De erkende kwaliteit van NCOI

Als solide opleider beschikt NCOI over alle mogelijk denkbare erkenningen op het gebied van opleiden en kwaliteit.

‘’Als docent haal ik mijn voldoening uit het begeleiden van…’’

Lees het verhaal van Mevr. C. van der Velde – Docent