Register MKB Belastingadviseur (MKB BA)
Opleiding tot belastingadviseur - 24 maanden
- Klassikaal of online
- 15 verschillende leslocaties
- Duur 24 maanden
In het kort
Met deze opleiding bereid je je uitstekend voor op het beroep van belastingadviseur. Het programma is volledig afgestemd op de eisen van de fiscale adviespraktijk en koppelt theoretische kennis aan praktische vaardigheden en de praktische toepassing daarvan. De nadruk van de opleiding ligt op diepgaande theoretische kennis van de belangrijkste belastingwetten, zoals loonbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Je ontwikkelt je tot fiscaal specialist en zet een mooie stap in je loopbaan. Vanuit dit programma kun je met vrijstellingen binnen de HBO Bacheloropleiding Fiscaal Recht en Economie instromen. Deze opleiding wordt uitgevoerd door onze businesspartner Markus Verbeek Praehep.
Met deze opleiding bereid je je uitstekend voor op het beroep van belastingadviseur. Het programma is volledig afgestemd op de eisen van de fiscale adviespraktijk en koppelt theoretische kennis aan praktische vaardigheden en de praktische toepassing daarvan. De nadruk van de opleiding ligt op diepgaande theoretische kennis van de belangrijkste belastingwetten, zoals loonbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Je ontwikkelt je tot fiscaal specialist en zet een mooie stap in je loopbaan. Vanuit dit programma kun je met vrijstellingen binnen de HBO Bacheloropleiding Fiscaal Recht en Economie instromen. Deze opleiding wordt uitgevoerd door onze businesspartner Markus Verbeek Praehep.
Doelgroep
Deze praktijkgerichte opleiding is ontwikkeld voor professionals die opgeleid willen worden tot belastingadviseur en zo complexe fiscale vraagstukken succesvol willen oplossen.
Vooropleiding
Voor deze opleiding is kennis van boekhouden gewenst. Je hebt bijvoorbeeld Moderne Bedrijfsadministratie of de opleiding MKB Belastingassistent gevolgd. Je beschikt over een relevante werkomgeving waarin je de opdrachten uit dit programma goed kunt uitvoeren.
Voorbereiding en studiebelasting
Het doornemen van de theorie en het maken van de thuisopdrachten betekenen een studiebelasting van ongeveer 6 tot 8 uur per studiebijeenkomst.
Doel en opzet Register MKB Belastingadviseur (MKB BA)
Het programma wordt verzorgd door ervaren docenten, die zelf actief zijn in de praktijk. Je kunt praktijksituaties aan hen voorleggen en overleggen over mogelijke oplossingen of benaderingen. De theorie wordt constant gekoppeld aan concrete en herkenbare praktijkopdrachten, waarmee je inzicht aanzienlijk wordt verdiept. Als belastingadviseur is het cruciaal om de benodigde papieren in huis te hebben. Zie het programma voor de inhoud van deze opleiding.
Kies je eigen studievorm
Volg de opleiding via een studievorm die bij jou past:
- Klassikaal, op een locatie naar keuze met medestudenten. Onze vele leslocaties zijn verspreid door het hele land. Zijn er voor jouw voorkeurslocatie onvoldoende aanmeldingen? Dan bieden wij jou een alternatieve locatie.
- Via e-learning, studeren op afstand en toegang tot een digitale leeromgeving. Behoefte aan flexibiliteit? Je bepaalt zelf waar en wanneer je studeert. Stel online vragen aan je docent en medestudenten.
- In een virtual classroom, een combinatie van thuisstudie en klassikaal. Je volgt online lessen op vaste tijdstippen, samen met andere studenten en onder begeleiding van een docent.
Bekijk de Opleidingsvarianten voor meer informatie.
Wat ga je leren?
Programma Register MKB Belastingadviseur (MKB BA)
De volgende modules en onderwerpen komen aan bod:
Formeel belastingrecht
6 bijeenkomsten
- Algemene wet bestuursrecht (Awb)
- Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr)
- Belastingverdragen
- Heffingen en invorderingen
- Mediation, bezwaar- en beroepsprocedures
- Formele termijnen
- Informatierecht versus informatieplicht
- Fiscaal proces-, boete- en strafrecht
Financiële planning
6 bijeenkomsten
- Wat is financiële planning?
- Consumptief besteedbaar inkomen
- Communicatie en financiële planning
- Opbouw van inkomen
- Vorming, beheer en afbouw van vermogen
- Scenario’s: lang leven, vroegtijdig overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
- Passend vermogens- en inkomensadvies
Adviesvaardigheden
4 bijeenkomsten
- Adviesrollen en adviesrelaties
- Kwaliteiten van een adviseur
- Fases in het adviesproces
- Gespreks- en luistervaardigheden
- Herkennen van en omgaan met weerstand
- Eigen adviesstijl
- Beïnvloedingsstrategie
- Draagvlak en borging van adviezen
- Motiverende gespreksvoering
Ondernemingsrecht
6 bijeenkomsten
- Ondernemingsvormen, waaronder bv, nv, stichting en vennootschappen
- Fusie en splitsing
- Geschillenregeling en het recht van enquête
- Jaarrekeningen
- (Bestuurders)aansprakelijkheid
- Ontbinding en vereffening
- Vertegenwoordiging
Privaatrecht
6 bijeenkomsten
- Kernaspecten van vermogens- en goederenrecht
- Rechtshandeling en overeenkomst
- Nakoming en niet-nakoming
- Verzuim, ingebrekestelling en schadevergoeding
- Vertegenwoordiging
- Overdracht
- Eigendom en beperkte rechten
- Verbintenissen in het algemeen
- Onrechtmatige daad
IB - geen winst en loonbelasting
6 bijeenkomsten
- Grondslagen en structuur van de wet IB 2001
- Boxensysteem (box 1 en box 3)
- Toerekening inkomensbestanddelen
- Heffingsgrondslagen
- Eigen woning
- Persoonsgebonden aftrek, de giftenregeling, de verliesverrekening en de middelingsregeling
- (Fictieve) dienstbetrekking
- Werkkostenregeling
- Loonheffing over de verschillende loonbestanddelen
- Administratieve verplichtingen en sancties
IB - winst en vennootschapsbelasting
6 bijeenkomsten
- IB-ondernemer versus vpb-ondernemer
- Ondernemings- en ondernemersfaciliteiten
- Goed koopmansgebruik, totaalwinst en jaarwinst
- Staking
- Doorschuifregelingen
- Relatie DGA en bv
- Inkomen uit aanmerkelijk belang en TBS
- Renteaftrekbeperkingen
- Deelnemingsvrijstelling (inter)nationaal
- Fiscale eenheid
- Fusies, splitsingen en bijzondere regelingen
- Dividendbelasting
Omzetbelasting
6 bijeenkomsten
- Stelsel van btw-heffing
- Ondernemer
- Levering en diensten
- Internationale goederenhandel en dienstenverkeer
- Onroerende zaken
- Vrijstellingen
- Wijze van afdracht
- Aftrek van voorbelasting
- Invoerrechten en andere heffingen die spelen bij invoer
Schenk-, erf- en overdrachtsbelasting
6 bijeenkomsten
- Belastbaar feit, belastingsubject, belastingobject en tarief
- Erfrechtelijke verkrijgingen alsmede verkrijgingen krachtens schenking in nationaal verband
- Waardering van verkrijgingen
- Bedrijfsopvolging en de Successiewet 1956
- Maatstaf en de wijze van heffing
- Vrijstellingen in de erf- en schenkbelasting
- Overdrachtsbelasting
Fiscale jaarrekening
6 bijeenkomsten
- Verslaggeving ten behoeve van de fiscus, waaronder de fiscale en vennootschappelijke jaarrekening van de bv en nv
- Verwerking van toerekeningsverschillen en winstbegripverschillen
- Overzichten fiscale jaarrekening en fiscale eenheid
- Aanmerkelijk belang (box 2 IB) en dividendbelasting
Fiscaal procederen
4 bijeenkomsten
- Het ontstaan van een conflict en wie heeft de bewijslast
- Het belang van de bezwaarfase
- De beroepsfase en de formeel rechtelijke aspecten bij de beroepsfase
- Valkuilen bij het instellen van beroep
- Het voeren van een bezwaar- en beroepsprocedure
Juridische vaardigheden
4 bijeenkomsten
- Gebruik van juridische bronnen en database
- Lezen en begrijpen jurisprudentie
- Toepasbaarheid AI in juridische context
- Juridisch taalgebruik
- Schriftelijke vaardigheden
Tax control & compliance
6 bijeenkomsten
- Organisatie van de informatieverzorging
- Kwaliteit van het bestuurlijke informatieverzorgingssysteem
- Intern betrouwbaarheidssysteem
- Interne controle
- Rapportering anno 2020
- Risico’s en beperkingen van geautomatiseerde gegevensverstrekking
- TCF en BCF
- Horizontaal toezicht
Diploma
De modules Fiscaal procederen en Financiële planning worden afgerond met een mondeling examen. De modules Adviesvaardigheden, Juridische vaardigheden, Schenk-, erf- en overdrachtsbelasting en Fiscale jaarrekening sluit je af met een praktijkgerichte opdracht. De overige modules sluit je af met een digitaal examen. Bij voldoende beoordeling van alle onderdelen ontvang je het SRFA diploma ‘Register MKB Belastingadviseur (MKB BA)’ van Markus Verbeek Praehep.
Na afronding van je studie en na inschrijving in het register MKB Belastingadviseur bij de SRFA mag je de titel MKB BA voeren (www.srfa.nl).
Register MKB Belastingadviseur (MKB BA)
Tijdens de opleiding word je kosteloos ingeschreven in het aspirant-register MKB Belastingadviseur (MKB BA) van de Stichting Register Fiscaal & Financieel Advies (SRFA). De SRFA is een actief register van ruim 600 financieel professionals. Registratie bij de SRFA toont aan dat je een gedegen financiële opleiding hebt genoten én dat je jouw kennis en vaardigheden up-to-date houdt. Na afloop van de opleiding ben je toelaatbaar voor het Register MKB Belastingadviseur (MKB BA) en mag je de SRFA-titel MKB BA voeren.
Jouw investering in één overzicht
Weet precies waarvoor je betaalt, zodat je zonder zorgen aan je opleiding kunt beginnen.
Bovengenoemde kosten zijn voor de gehele opleiding bij betaling in 1 termijn. Je kunt bij langere opleidingen ook per jaar of per maand betalen.
Studie- en lesmateriaal
Je ontvangt alles wat je nodig hebt om succesvol te studeren, waaronder:
- Boeken, readers en werkboeken
- Toegang tot het online leerplatform
Bovenop deze kosten brengen wij reprorechten en hand-outs in rekening. Dat is een eenmalig bedrag van € 15,- (excl. btw).
*Arrangement- & locatiekosten
Volg je de opleiding op locatie? Dan zorgen wij voor een inspirerende leeromgeving met koffie, thee en een uitgebreid lunchbuffet. De kosten hiervoor hangen af of je voor de dag- of avondvariant kiest. Vraag hiervoor het kostenoverzicht aan. Kies je voor de online variant? Dan betaal je uiteraard geen arrangementskosten.
Bekijk beschikbare startdata!
Bij NCOI kun je altijd kiezen voor meerdere startmomenten per jaar. Zo is je opleiding flexibel en altijd goed te combineren met werk en privé. Bekijk nu onze actuele lesplanning en schrijf je in voor een startdatum naar keuze.
Eerstvolgende startdatum
Hulp nodig bij je opleidingskeuze?
Heb je vragen over deze opleiding of een andere opleiding van NCOI? Wij geven je graag een persoonlijk opleidingsadvies. Gratis en vrijblijvend. Op basis van jouw huidige loopbaan en ambities kijken wij samen met jou wat de best passende opleiding is. Laat je gegevens achter en wij bellen je binnen twee werkdagen om het advies te bespreken.
Volg deze opleiding met jouw opleidingsbudget
Heb jij een opleidingsbudget via je werkgever? Dan krijg je dit elk jaar opnieuw. Zonde dus om je budget van dit jaar te laten verlopen. Laat je ontwikkeling op kosten van de werkgever niet links liggen! Schrijf je nu alvast in voor een startmoment in 2026 en ga sterk van start met je voornemens het komende jaar.
Onze unieke NCOI-methode
Je wilt graag een opleiding volgen, maar hoe doe je dat naast je drukke baan en privéleven? Met onze unieke NCOI-methode gaat dat lukken. Onze opleidingen zijn flexibel ingericht, met handige modules die je stapsgewijs en op eigen tempo kunt volgen. Jouw werkpraktijk staat centraal, zodat je de opgedane kennis direct kunt toepassen. Bij NCOI volg je altijd de kortste en meest efficiënte route naar een waardevol diploma. Zo wordt leren interessanter en dus plezieriger.